SUNA AI · TRỢ LÝ KẾ TOÁN SỐ
CẨM NANG THỰC HÀNH · MS QUỲNH AI

Thiết lập Claude
cho công việc kế toán

Chọn mô hình phù hợp, cài cách Claude trả lời và thử ngay với email đối chiếu công nợ.

Bắt đầu thiết lập ↓
01 · TẠO TÀI KHOẢN

Mở Claude và gửi yêu cầu đầu tiên

  1. Truy cập claude.ai trên trình duyệt.
  2. Đăng ký hoặc đăng nhập theo phương thức hiển thị trên màn hình.
  3. Mở cuộc trò chuyện mới, dán yêu cầu bên dưới và gửi.
Thử với email đối chiếu công nợ
Soạn email tiếng Việt đề nghị khách hàng xác nhận số dư công nợ tại [ngày chốt]. Giữ giọng lịch sự, viết trong 5–7 dòng. Đặt chỗ điền [tên khách hàng], [số dư] và [hạn phản hồi]. Nếu tôi chưa cung cấp thông tin, hãy giữ nguyên chỗ điền.

Chọn gói theo tần suất sử dụng

GóiKhi nào cân nhắc
FreeBắt đầu học và thử các tác vụ ngắn.
ProDùng thường xuyên và cần thêm dung lượng sử dụng.
MaxDùng với cường độ cao và thường chạm giới hạn gói đang dùng.
TeamDùng cho đội nhóm có nhu cầu quản lý tập trung.

Xem giá, giới hạn và quyền dùng mô hình theo gói tại bảng giá Anthropic.

02 · CHỌN MÔ HÌNH AI

Haiku, Sonnet hay Opus?

Gói sử dụng quyết định quyền truy cập và hạn mức. Mô hình là lựa chọn xử lý yêu cầu trong Claude. Mở bộ chọn mô hình ở khu vực nhập yêu cầu nếu tài khoản hiển thị bộ chọn.

Mô hìnhViệc nên thửVí dụ cho kế toán
HaikuYêu cầu ngắn, ưu tiên tốc độ.Sửa câu chữ email nhắc nợ.
SonnetCông việc hằng ngày, cần cân bằng tốc độ và khả năng phân tích.Tóm tắt họp, lập bảng theo dõi đầu việc hoặc gợi ý cách đối chiếu hai bảng.
OpusNhiệm vụ phức tạp, có nhiều tài liệu hoặc nhiều bước suy luận.Rà hợp đồng và phụ lục, ghi rõ điều khoản gốc cho từng phát hiện.
Bài thử. Dùng cùng một ghi chú họp đã ẩn danh cho hai mô hình đang có. So sánh số đầu việc đúng, các chi tiết bị bỏ sót và thời gian chị phải sửa lại.
03 · CÁ NHÂN HÓA CLAUDE

Cài hướng dẫn theo cách làm việc của Ms Quỳnh AI

  1. Bấm biểu tượng tài khoản ở góc dưới bên trái.
  2. Mở Settings → Your Claude → Instructions. Giao diện cũ có thể hiển thị Settings → Account → Instructions for Claude.
  3. Dán mẫu, chỉnh lại cho phù hợp, lưu theo giao diện rồi mở cuộc trò chuyện mới để thử.
Mẫu dán vào Instructions · Ms Quỳnh AI / SUNA AI
Tôi là Ms Quỳnh AI, làm quản lý tài chính – kế toán và xây dựng SUNA AI – Trợ lý kế toán số. Tôi thường dùng Excel, Word và PDF để kiểm tra số liệu, đối chiếu công nợ, rà hồ sơ và lập báo cáo trình sếp.

Hãy trả lời bằng tiếng Việt, rõ ràng và đi thẳng vào việc. Khi soạn báo cáo, ưu tiên 3 phần: kết quả chính, bảng đối chiếu hoặc phát hiện, việc cần xác nhận. Với bảng phát hiện, ghi nguồn cụ thể như tên tệp, tên trang tính, dòng hoặc trang PDF khi xác định được.

Giữ nguyên dữ liệu gốc. Tách số liệu trích từ tài liệu, số liệu tính lại và nhận định. Khi đối chiếu hai bảng, nêu khóa ghép, đánh dấu dữ liệu trùng hoặc thiếu, kiểm tra tổng và liệt kê các dòng chênh lệch. Chỉ ghép bản ghi khi đủ căn cứ.

Khi rà hợp đồng, tập trung vào số tiền, thời hạn, điều khoản phạt và gia hạn. Nếu thiếu dữ liệu, ghi [CẦN XÁC NHẬN]. Nếu cần kết luận dựa trên pháp luật, ghi [CẦN KIỂM TRA văn bản hiện hành] và nêu nội dung cần kiểm tra. Trình bày kết quả dưới dạng bản nháp để tôi rà trước khi gửi.

Cho học viên. Thay tên, chức vụ, đơn vị và ba công việc lặp lại nhiều nhất. Giữ các nguyên tắc kiểm tra số liệu phù hợp với công việc của mình.

04 · BỘ NHỚ VÀ TÀI LIỆU

Chọn thông tin Claude được dùng lại

Tính năngDùng choVí dụ
Hướng dẫn cá nhânQuy tắc trả lời dùng xuyên suốt tài khoản.Báo cáo bằng tiếng Việt, ghi nguồn số liệu.
Bộ nhớNgữ cảnh hữu ích từ các cuộc trò chuyện trước.Cách chị thường trình bày bảng công nợ.
Dự ánNhóm các cuộc trò chuyện, hướng dẫn và tệp liên quan.Dự án «Rà công nợ tháng» chứa mẫu báo cáo và quy ước đặt cột.

Kiểm tra Bộ nhớ. Tìm Settings → Memory hoặc Settings → Your Claude → Memory from chats. Một số giao diện cũ đặt mục này trong Capabilities. Xem và chỉnh tùy chọn theo quy định dữ liệu của đơn vị.

Tải tệp. Dùng nút + và chọn Add files or photos, hoặc kéo tệp vào ô chat. Có thể bắt đầu với PDF, DOCX, CSV hoặc hình ảnh. Với XLSX, Claude yêu cầu bật tính năng thực thi mã và tạo tệp. Dùng bản sao đã ẩn thông tin khách hàng, số tài khoản, dữ liệu lương và các trường mật trước khi thử.

Dùng Projects khi làm định kỳ. Tạo dự án theo nghiệp vụ, đưa vào mẫu và hướng dẫn đã được phép chia sẻ. Với việc phát sinh một lần, mở cuộc trò chuyện mới và đính kèm đúng tài liệu liên quan.